Das Angebot von Wrapped Bitcoin hat sich mehr als verdoppelt, aber der BadgerDAO-Hack birgt Risiken für die Verlagerung von Bitcoin zu Ethereum

Der Hack der letzten Woche zum DeFi-Protokoll (DeFi-Protokoll) BadgerDAO hat eine wichtige, aber weniger diskutierte Kryptowährung erneut ins Rampenlicht gerückt.

Wrapped Bitcoin, ein ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain, das 1-zu-1 mit Bitcoin besichert ist, hat sein Angebot gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, da Händler und Investoren nach alternativen High-Yield-Möglichkeiten in DeFi suchen.

Diese schnell wachsende Nachfrage nach WBTC ist darauf zurückzuführen, dass die Renditen für Bitcoin-Kredite und -Kredite im Vergleich zum lukrativen DeFi-Kreditmarkt weniger wettbewerbsfähig gestiegen sind. Ein kürzlich durchgeführter Hack auf BadgerDAO, der sich auf hohe Renditen bei verpackten Bitcoins konzentriert, hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Übertragung von Bitcoin in die Ethereum-Blockchain geweckt. Der Hack führte zum Verlust von 2.100 Bitcoins mit einem geschätzten Wert von 118 Millionen US-Dollar, schrieb das in China ansässige Blockchain-Sicherheits- und Datenanalyseunternehmen PeckShild im Dezember. 2 Tweets.

Laut Daten, die der Benutzer @Messari_Jack auf Dune Analytics zusammengestellt hat, lag die Gesamtlieferung an WBTC im Dezember bei etwa 253.876. 1, gegenüber 112.948 Ende 2020. Zu den führenden WBTC-Händlern für das Prägen von WBTC gehören Alameda Research, Coinlist, Grapefruit Trading und Three Arrows. Allein Alameda prägte mehr als 9,6547. 2 WBTC.

Der in WBTC gesperrte Gesamtwert liegt derzeit bei etwa 12 USD. 53 Milliarden, laut DeFi Llama das fünftgrößte DeFi-Protokoll von TVL. TVL stellt den Dollarwert aller Token dar, die im Smart Contract eines bestimmten dezentralisierten Kreditprojekts gesperrt sind.

“Es stellt sich heraus, dass es derzeit einfacher ist, mit WBTC zu leihen und zu verleihen als mit BTC, da Benutzer mit DeFi-Kreditprotokollen wie Compound, Aave und Maker interagieren können, um ihre WBTC zu verleihen und USDC, Dai oder andere Vermögenswerte dagegen auszuleihen. “, sagte Joe Keefer, ein Händler bei Grapefruit Trading, einem der größten WBTC-Händler, gegenüber CoinDesk auf Telegram. „Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, WBTC direkt in der Ertragslandwirtschaft einzusetzen. ”

Auf zentralisierten Kreditplattformen wie BlockFi und Celsius lag der Zinssatz für die Bitcoin-Kreditaufnahme zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei bis zu 6,20 %, weit niedriger als die Zinssätze aus der lukrativen Ertragszucht auf DeFi-Protokollen mit unterschiedlichen Handelsstrategien .

Anstatt zu einer zentralen Kreditplattform zu gehen, können Händler beispielsweise WBTC als Sicherheit auf der MakerDAO-Plattform verwenden, um Makers eigenen Stablecoin-Dai zu prägen. Die von der WBTC generierten Dai könnten für viele Zwecke verwendet werden, einschließlich der Kreditvergabe von Dai gegen Zinsen, wie CoinDesk berichtet hat.

„Die Renditen von Bitcoin sind sehr gering“, sagte Dan Burke, Geschäftsführer für institutionellen Vertrieb beim Kryptoverwahrungsunternehmen BitGo, gegenüber CoinDesk per Direktnachricht. Mit WBTC „können Sie es in jeden Ethereum-basierten DeFi-Pool oder Dex [dezentrale Börse] einfügen. ”

Höhere Belohnungen sind jedoch oft mit größeren Risiken verbunden, wie der BadgerDAO-Exploit gezeigt hat.

Laut der offiziellen Website von BadgerDAO bietet das Protokoll seinen Benutzern mehrere automatisierte Strategien, um Erträge aus Bitcoin-gebundenen Vermögenswerten zu erzielen, einschließlich WBTC und seiner eigenen verzinslichen Bitcoin (ibBTC).

Der Krypto-Kreditgeber Celsius Network bestätigte, dass er durch den Hack Geld verloren hat, ohne den genauen Wert des Verlustes bekannt zu geben. Durch die Verfolgung von Blockchain-Daten schätzten einige Beobachter den Celsius-Verlust über WBTC auf etwa 51 Millionen US-Dollar, aber Celsius-CEO Alex Mashinsky sagte in einem YouTube-Livestream, dass die verlorenen Gelder dem Unternehmen gehörten und dass kein Benutzer durch den Hack Geld verloren hatte.

„Es war ein Badger-Hack, aber einige der Celsius-Gelder waren da, so dass Celsius Geld verloren hat“, sagte Mashinsky. „Aber keines der Celsius-Mitglieder hat Geld verloren. ”